Plantillas por rubro
Ejemplos de procesos documentados para startups y otros equipos
Cómo se ven los procesos de un equipo cuando están escritos: paso a paso, con quién hace cada cosa y qué pasa ante cada decisión. Son las mismas plantillas con las que arrancamos en la demo.
Startups tecnológicas
Procesos documentados para startups tecnológicas- ProductoLanzar una funcionalidadDesde que se detecta el problema hasta que la funcionalidad llega a los usuarios.
- IngenieríaDesplegar a producciónEl camino de un cambio de código desde el pull request hasta producción.
- IngenieríaResponder a un incidente en producciónQué hacer cuando algo deja de funcionar para los clientes.
- VentasPasar un cliente cerrado a Customer SuccessEl traspaso de un cliente nuevo de Ventas a Customer Success.
- Customer SuccessActivar a un cliente nuevoLos primeros 30 días de un cliente, desde la bienvenida hasta que usa el producto.
- OperacionesAprobar y pagar un gastoCómo se aprueba y se paga un gasto de la empresa.
- PeopleSumar a una persona al equipoDesde que firma hasta que termina su primer mes.
Equipos de atención al cliente
Procedimientos para equipos de atención al cliente y call centers- Primer nivelGestionar un reclamoDesde que el cliente reclama hasta que el caso queda resuelto o escalado.
- Primer nivelProcesar una devolución o reembolsoCuando el cliente pide que le devuelvan un cobro o un pago.
- Primer nivelGestionar una baja del servicioCuando un cliente pide dar de baja su cuenta o el servicio.
- EscalamientosEscalar un caso a otra área o a un supervisorCuando primer nivel no puede resolver un caso.
- Primer nivelAtender a un cliente enojadoCuando un cliente está molesto o agresivo en una llamada o un chat.
- Calidad y capacitaciónPublicar un cambio de procedimientoCuando cambia una política, una promoción o aparece un incidente que afecta cómo se atiende.
- Calidad y capacitaciónIncorporar a un agente nuevoDesde el primer día hasta que el agente atiende sin supervisión.
Estudios contables
Procedimientos para estudios contables- ClientesDar de alta un cliente nuevoTodo lo necesario para empezar a trabajar con un cliente.
- ImpuestosPresentar una declaración jurada mensualCiclo mensual de cada cliente.
- SueldosLiquidar los sueldosLiquidación mensual de cada cliente con empleados.
- AdministraciónCobrar los honorarios del mesFacturación y cobro mensual de los abonos de cada cliente.
Agencias de marketing y creativas
Procesos para agencias de marketing y creativas- CuentasIncorporar un cliente nuevoDel contrato firmado a la primera reunión de trabajo.
- CreatividadAprobar una pieza con el clienteCircuito de revisión de cada pieza.
- ProducciónPublicar una campañaChecklist antes de que una campaña salga.
- AdministraciónFacturar el fee mensualCierre de mes de cada cuenta: lo que se hizo y lo que se cobra.
Empresas de servicios
Manual de procedimientos para empresas de servicios- PersonasIncorporar a una persona nuevaLo que hacemos desde que alguien acepta la oferta hasta que termina su primera semana.
- VentasAtender un reclamo de un clienteCómo registramos y resolvemos un reclamo sin que se pierda en el chat.
- AdministraciónEmitir y cobrar una facturaDesde que se termina el trabajo hasta que el pago queda registrado.
- VentasCerrar una ventaDesde la propuesta enviada hasta que Administración puede facturar.
- OperacionesEntregar un trabajo al clienteCómo cerramos cada trabajo para que el cliente quede conforme y se pueda facturar.
¿Tu rubro no está? Lo armamos igual.
Las áreas y los procesos los nombrás vos. En la demo armamos con tu equipo el primer proceso real de tu empresa.